洪武十七年瓦剌四部自立，漠北草原四分五裂，脱古思帖木儿汗庭西有瓦剌虎视眈眈，西南云南早已归明，整片蒙古高原仅剩下辽东纳哈出一部，年年暗地输送粮草、铁器接济和林，成为北元仅剩的东部支柱。洪武十八、十九两年，明太祖朱元璋整饬北方边镇，囤积粮草、修缮关隘，练兵以待时机。时至洪武二十年，中原国力充盈，太祖决意发兵辽东，征讨纳哈出，斩断天元汗最后一道外援。一边是辽东金山数十万蒙古部众依山据险，倚仗雪原固守；一边是大明征北大军浩荡出关，雷霆压境，辽东大局即将定分。

一、辽东纳哈出割据金山，年年私通和林输送物资

洪武二十年早春，辽东金山大营，漫天飞雪覆满毡帐，元太尉纳哈出端坐中军大帐，麾下百余名蒙古大小将帅